Indiens Konjunkturmotor ist im Zuge der Finanzkrise ins Stottern geraten. Die Dynamik in der verarbeitenden Industrie hat sich im 2. Halbjahr 2008 erheblich abgeschw�cht. Die Unternehmen d�rften daher Investitionen in die Maschinenparks auch aufgrund der Kreditklemme auf sp�ter verschieben.
Marktentwicklung/-bedarf
Indiens Wirtschaftsdynamik hat sich infolge der Finanzkrise erheblich abgeschw�cht. F�r 2009 erwarten IWF und OECD lediglich noch ein reales BIP-Wachstum von 5 Prozent. In den traditionellen Abnehmerbranchen von Maschinenbauerzeugnissen blieb die Situation auch im 1. Halbjahr 2009 zum Teil angespannt. Umsatzr�ckg�nge und �berkapazit�ten bestimmten das Bild unter anderem in der Kfz- und Zulieferindustrie, der Metallerzeugung und -verarbeitung sowie der Bauindustrie und der Textilbranche.
Doch laut einer Studie der Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (Ficci) hat die verarbeitende Industrie die Talsohle durchschritten. Unabh�ngig davon bleiben die Wachstumsprognosen f�r den indischen Maschinenbau auch im 2. Halbjahr 2009 verhalten. In einigen Branchen innerhalb des produzierenden Gewerbes - darunter die Kfz-Industrie und die Elektrotechnik - gab es zuletzt wieder leichte Produktionszuw�chse. Doch diese reichen noch lange nicht aus, um die bestehenden Kapazit�ten auszulasten. Die Verb�nde rechnen erst Mitte 2010 wieder mit Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen in die Maschinenparks.
Unter der Flaute in der verarbeitenden Industrie leiden in erster Linie die Anbieter von Werkzeugmaschinen. Laut Indian Machine Tool Manufacturers' Association (IMTMA) wurden im Finanzjahr 2008/09 (April bis M�rz) fast 20 Prozent weniger Maschinen produziert als in der Vorperiode. IMTMA erwartet f�r 2010 sowohl bei konventionellen als auch bei CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen einen weiteren Nachfrager�ckgang. Mitte 2009 waren die Orderb�cher der Hersteller nur zu 40 Prozent gef�llt.
Auch die indische Bauindustrie hat mit den Auswirkungen der Finanzkrise zu k�mpfen. Vor allem die private Baut�tigkeit hat sich aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten von Gro�projekten erheblich abgeschw�cht. Das bekommen auch die Anbieter von Baumaschinen zu sp�ren. Nach Angaben von Off-Highway Research verkauften die Hersteller 2008 rund 9 Prozent weniger Maschinen als im Vorjahr. F�r 2009 rechnet das Marktforschungsunternehmen mit einem weiteren Umsatzr�ckgang um 22 Prozent auf 2 Milliarden US$. Erst ab 2010 soll die Nachfrage laut Prognosen wieder Zuw�chse von 15 Prozent j�hrlich verbuchen.
Der Bedarf an Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen wird vor allem von der wachsenden Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln vorangetrieben. Der Weiterverarbeitungsanteil indischer Nahrungsmittel betr�gt im Durchschnitt gerade einmal 20 Prozent. Bis 2015 will die indische Regierung diesen auf 40 Prozent verdoppeln. Hierzu sollen landesweit mit Unterst�tzung der Privatwirtschaft 100 sogenannte Food-Parks errichtet werden, jeweils mit einem gesch�tzten Investitionsvolumen von 22 Millionen US$. Bis 2012 d�rften etwa 50 Milliarden indische Rupien (**** Mrd. Euro, 1 Euro = *** Rupien, 3-Monatsmittel) in den Nahrungsmittelverarbeitungssektor flie�en, so die Prognose des Ministry of Food Processing Industries.
Die Nachfrage nach Textilmaschinen d�rfte hingegen mittelfristig schwach bleiben. Die Exportbranche leidet nach wie vor unter dem schwachen Absatz in den traditionellen Abnehmerm�rkten USA und Europa. Die Auslastung der Hersteller liegt laut Ficci derzeit bei 70 bis 80 Prozent. Daher d�rften die Unternehmen Investitionen in den Maschinenpark erst einmal verschieben, bis sich die Nachfragesituation verbessert. Aufgrund der schlechten Ertragslage und den hohen Finanzierungskosten rechnet die Textile Machinery Manufacturers' Association damit, dass die Hersteller bei Maschinenk�ufen eher auf gebrauchte Textilmaschinen und Produkte aus dem Niedrigpreissegment zur�ckgreifen.
Die Aussichten f�r den Anlagenbau sind trotz schw�cherer Konjunktur weiter positiv. Der Bau neuer thermischer Kraftwerke mit einer Kapazit�t von knapp 80 GW bis Ende 2012 hinkt zwar dem urspr�nglichen Fahrplan hinterher, d�rfte aber dennoch mittel- bis langfristig die Auftragsb�cher der indischen und ausl�ndischen Anlagenbauer f�llen. Hinzu kommen Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 100 GW, die �berwiegend von privaten Investoren finanziert werden.
Um den wachsenden Stahlhunger der Industrie auch weiterhin stillen zu k�nnen, m�ssen die indischen Hersteller ihre Kapazit�ten erheblich ausbauen. Bereits heute sind die Werke im Schnitt zu 90 Prozent ausgelastet. Laut Ministry of Steel soll sich der j�hrliche Output bis 2020 auf knapp 300 Millionen Tonnen verf�nffachen. Den Investitionsbedarf hierf�r sch�tzt das Ministerium auf rund 180 Milliarden US$. Im laufenden F�nfjahresplan erwartet die indische Regierung Investitionen in den Bau neuer Stahlwerke in einer Gr��enordnung von 56 Milliarden US$. Zwar haben die indischen Stahlproduzenten angesichts der internationalen Finanzkrise ihre Expansionspl�ne zum Teil auf einen sp�teren Zeitpunkt verschoben. Nach Angaben der India Brand Equity Foundation (Ibef) wurden jedoch bis Mitte 2008 knapp 200 Investitionsabsichten indischer und internationaler Stahlkonzerne �ber Kapazit�tserweiterungen im Umfang von 240 Millionen Tonnen unterzeichnet. Das Projektvolumen beziffert Ibef auf rund 100 Milliarden US$.
Indiens Zementindustrie expandiert trotz schw�cherer Baut�tigkeit. Allein 2009/10 wollen die Unternehmen ihre Kapazit�ten um 40 Millionen bis 45 Millionen Tonnen auf etwa 250 Millionen Tonnen pro Jahr erh�hen. Die hierdurch aufgebauten �berkapazit�ten d�rften Neuinvestitionen in den darauffolgenden ein bis zwei Jahren erst einmal unn�tig machen, so die Einsch�tzung der Cement Manufacturers Association.
Produktion/Branchenstruktur
Das Produktionsvolumen des indischen Maschinen- und Anlagenbaus betrug laut dem Department of Heavy Industry im Finanzjahr 2007/08 knapp 50 Milliarden US$. Nach Angaben der Statistikbeh�rde CSO wuchs die Investitionsg�terindustrie im betrachteten Zeitraum um 10 Prozent. In Indien wird die gesamte Produktpalette an Maschinen hergestellt, allerdings gibt es Fertigungsschwerpunkte. Die mit Abstand gr��te Sparte bilden die Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Metallen. Dar�ber hinaus werden vor allem Bau- und Textilmaschinen gefertigt.
Die lokalen Anbieter von Werkzeugmaschinen m�ssen derzeit erhebliche Nachfrager�ckg�nge aus den klassischen Abnehmerbranchen wie der Kfz- und Zulieferindustrie verkraften. Das Produktionsvolumen ist binnen eines Jahres um etwa 15 Prozent zur�ckgegangen. Die Hersteller von Textilmaschinen sind laut Ficci nur zu 55 Prozent ausgelastet. F�r den gesamten Maschinenbausektor sch�tzt der Verband den Auslastungsgrad der Fertigung auf 60 Prozent. Laut Ficci erwarten die meisten Sparten f�r den weiteren Verlauf von 2009 wieder eine lebhaftere Nachfrage und eine Ausweitung ihrer Produktion.
Die indischen Maschinenbauer bedienen in der Regel das Niedrig- bis Mittelpreissegment. Vor allem Unternehmen aus den Exportbranchen wie die Kfz-Industrie sowie High-Value-Produzenten im Textilsektor setzen bei der Fertigung auf importierte Maschinen. Der technische R�ckstand gegen�ber Produkten aus Deutschland, Japan und den USA sch�tzen Branchenvertreter beispielsweise bei den Werkzeugmaschinen auf zehn Jahre. Der Forschungs- und Entwicklungsaufwand ist in indischen Betrieben traditionell gering und macht im Werkzeugmaschinenbau etwa 2 Prozent des Umsatzes aus. Entsprechend gro� ist das Interesse auf indischer Seite an Kooperationen mit ausl�ndischen Anbietern.
Au�enhandel
Indien importierte im Finanzjahr 2007/08 Maschinen und Anlagen im Wert von 419 Milliarden Rupien. Dies entspricht einer Steigerung von 28 Prozent gegen�ber der Vorjahresperiode. Die h�chsten prozentualen Zuw�chse verzeichneten die Sparten Bau- und Bergbaumaschinen (+118%), Pumpen und Kompressoren (+64%), Druck- und Papiermaschinen (+50%) sowie Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung (+40%).
Die Exporte der deutschen Hersteller nach Indien blieben mit einem Volumen von 72 Milliarden Rupien nahezu konstant. Die h�chsten Wachstumsraten erzielten die Lieferungen von Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung mit einem Plus von 57 Prozent sowie Bau- und Bergbaumaschinen mit 51 Prozent. Die Bez�ge von Kunststoff- und Gummimaschinen sowie Textilmaschinen aus Deutschland gingen im betrachteten Zeitraum allerdings um 42 beziehungsweise 28 Prozent zur�ck. Deutschland z�hlt mit Japan, den USA und der VR China zu den wichtigsten Lieferl�ndern.
Gesch�ftspraxis
F�r Maschinen und Anlagen gilt ein Regel-Einfuhrzoll in H�he von 7,5 Prozent (5%). Maschinen f�r bestimmte Verwendungszwecke werden gem�� Notification 21-Customs von 2002 Zollbeg�nstigungen gew�hrt. Im Rahmen des Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCG) k�nnen Unternehmen bei Einhaltung eines vorgeschriebenen Exportanteils an der Produktion Maschinen zu dem beg�nstigten Zollsatz von 3 Prozent einf�hren. Dar�ber hinaus k�nnen Maschinen zollfrei sowohl in die Sonderwirtschaftszonen (SEZ) als auch in die exportorientierten Zonen (EOU) verbracht werden.
Gebrauchtmaschinen ("used capital goods") k�nnen grunds�tzlich ohne Altersbeschr�nkung eingef�hrt werden, allerdings ist ein Tauglichkeits- und Wertnachweis durch ein "Chartered Engineer Certificate (CEC)" von einem im Exportland akkreditierten Pr�funternehmen vorzulegen. Zust�ndig f�r Zoll- und Einfuhrverfahren ist die indische Zollverwaltung (Central Board of Excise and Customs, www.cbec.gov.in). �nderungen im Au�enwirtschaftsrecht werden regelm��ig vom Directorate General of Foreign Trade (DGFT, www.dgft.delhi.nic.in) bekannt gegeben.
Beh�rden
Ministry of Commerce and Industry
Udyog Bhawan
New Delhi 110 001
Tel.: 91 11 2306 1008
Fax: 91 11 2306 2223
Email: [email protected]
Web: www.commerce.nic.in
Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises
Udyog Bhavan
New Delhi 110 001
Tel.: 91 11 2306 3633
Fax: 91 11 2306 2633
Web: www.dhi.nic.in
Ministry of Science and Technology
Technology Bhavan
New Mehrauli Road
New Delhi 110 016
Tel.: 91 11 2656 7373, 2696 2819
Fax: 91 11 2686 4570, 2686 2418
Email: [email protected]
Web: www.dst.gov.in
Branchenverb�nde
Indian Machine Tool Manufacturers Association
10th Mile, Tumkur Road
Madavara Post
Bangalore 562 123
Tel.: 91 80 6624 6600
Fax: 91 80 6624 6661
Email: [email protected]
Web: www.imtma.org
Indian Electrical and Electronics Manufacturers' Association
501, Kakad Chambers
132 Dr. Annie Besant Road, Worli
Mumbai 400 018
Tel.: 91 22 2493 0532, 2493 6528-29
Fax: 91 22 2493 2705
Email: [email protected]
Web: www.ieema.org
Indian Pump Manufacturers Association
105 Kakad Chambers, 1. Floor
132 Dr. Annie Besant Rd, Worli
Mumbai 400 018
Tel.: 91 22 2493 1790
Fax: 91 22 2493 9463
Web: www.indianpumps.org
All India Food Processors' Association (AIFPA)
206, Aurobindo Place
Hauz Khas
New Delhi 110 016
Tel.: 91 11 2651 0860
Fax: 91 11 2651 0860
Web: www.aifpa.net
Branchenunternehmen
Elgi Equipments Limited
Elgi Industrial Complex
Trichy Road, Singanallur
Coimbatore 641 005
Tel.: 91 422 2589555
Fax: 91 422 2573697
Email: [email protected]
Web: www.elgi.com
Kirloskar Brothers Limited
Udyog Bhavan, Tilak Road
Pune 411 022
Tel.: 91 20 2444 0770
Fax: 91 20 2444 0824
Email: [email protected]
Web: www.kbl.co.in
Larsen & Toubro (L&T;)
Vice President's Office
6 Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi 110 002
Tel.: 91 11 4150 8888, 4150 9696
Fax: 91 11 4150 9979
Email: [email protected]
Web: www.larsentoubro.com
KEC International
1st Floor, CEAT Mahal
463 Dr. Annie Besant Road, Worli
Mumbai 400 030
Tel.: 91 22 6667 0200
Email: [email protected]
Web: www.kecrpg.com
Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL)
BHEL House, Siri Fort
New Delhi 110 049
Tel.: 91 11 6633 7000
Fax: 91 11 2649 3021, 2649 2534
Email: [email protected]
Web: www.bhel.com
TRF Limited (Tata Group)
11 Station Road, Burmamines
Jamshedpur 831 007
Tel.: 91 657 2271286
Fax: 91 657 2271075
Email: [email protected]
Web: www.trfltd.com
Crompton Greaves Limited
CG House, 6. Floor
Dr. Annie Besant Road, Worli
Mumbai 400 030
Tel.: 91 22 2423 7777
Fax: 91 22 2423 7788
Web: www.cglonline.com
Bharat Earth Movers Limited
BEML Soudha, 23/1, 4. Main, S.R.Nagar
Bangalore 560 027
Tel.: 91 80 2296 3240, 2296 3250
Fax: 91 80 2296 3278/516
Email: [email protected]
Web: bemlindia.com
Hindustan Machines Tools Limited (HMT)
59 Bellary Road
Bangalore 560 032
Tel.: 91 80 2333 2568
Fax: 91 80 2333 9111
Email: [email protected]
Web: www.hmtindia.com
Thermax Limited
Dhanraj Mahal, 2. Floor
Chatrapati Shivaji Maharaj Marg
Mumbai 400 039
Tel.: 91 22 6754 2222
Fax: 91 22 2204 0859
Email: [email protected]
Web: www.thermaxindia.com
Fachzeitschriften
"The Machinist"
Netscribes India Pvt. Ltd.
Office#1, 5. Floor, Trade Star, A Wing
Sir M V Road, Andheri (East)
Mumbai 400 059
Fax: 91 22 6697 0535
Email: [email protected]
Web: www.etmachinist.com
"Precitech"
Indian Machine Tool Manufacturers Association
10. Mile, Tumkur Road
Madavara Post
Bangalore 562 123
Tel.: 91 80 6624 6600
Fax: 91 80 6624 6661
Email: [email protected]
Web: www.imtma.org
"IPMA Journal"
Indian Pump Manufacturers Association
105 Kakad Chambers, 1. Floor
132 Dr. Annie Besant Road, Worli
Mumbai 400 018
Tel.: 91 22 2493 1790
Fax: 91 22 2493 9463
Web: www.indianpumps.org
Webportal
Webportal
Maschinenbauportal
Web: www.india-machinery.com